Dale McKussic, były handlarz "białą śmiecią" wycofał się z narkotykowego interesu, ale FBI nadal ma go na oku. Porucznik Nick Frescia szef wydziału do spraw narkotyków w urzędzie policji jest przyjacielem Dale`a z lat gimnazjalnych. pomimo iż stoją po dwóch stronach barykady, porucznik usilnie stara sie nie zrobić krzywdy Dale`owi. Przyjaciele interesuję się tą samą kobietą Jo Ann Vallenari, która jest właścicielka eleganckiej włoskiej restauracji. Sytuacja komplikuje się gdy do miasta przyjeżdża agent FBI - Maguire. Chce on za wszelką cenę ująć narkotykowego rekina Carlosa, o którym wiadomo że jest dawnym wspólnikiem McKussica.
